Dalam episode ini, Gavin, manusia terkuat dan Jenderal Penakluk Siluman, membunuh seorang Utusan Siluman yang mengakui kesalahannya, memicu kemarahan di kalangan Federasi yang menilai tindakannya merusak perdamaian. Meski Klan Siluman sudah menandatangani perjanjian damai, Gavin dianggap terus memancing konflik dan akhirnya dicopot dari jabatannya serta diusir dari Federasi. Keputusan ini disambut dengan kegembiraan oleh Klan Siluman yang merayakan ketiadaan Gavin, karena mereka berniat merebut wilayah manusia setelah penjaga utama mereka pergi. Episode berakhir dengan ancaman peperangan dan wilayah manusia yang mulai diincar kembali.