楚凡は成人の儀式で本来一体だけの霊獣召喚のはずが、二体召喚してしまう。一体はA級の炎龍、もう一体はF級の黒幽猫だった。林嫣然はその炎龍が自分のものであり、楚凡が召喚に細工して遅らせたと告発し、彼を退学処分にさせようとする。教師たちは嫣然を信じて楚凡に退学を言い渡すが、嫣然は楚凡との恋人関係を解消し、彼を見下す。そんな中、楚凡の黒幽猫が神級に進化するための初心者任務が提示され、嫣然との関係破綻が強化の鍵となる。
楚凡は自分のペットであるF級の生物を100万倍に強化し、連盟の最高記録であるSSSランクを超えるほどの力を得ることを決める。一方、別れた元恋人の女性は彼を恥じ、彼女自身は霊獣使いとしてS級に昇格した。強化の際に放出されるエネルギーは街全体を消滅させる危険性があるため、楚凡は街を離れて闘いに挑むことを宣言する。彼の進化によって変わる力関係と、彼女の冷たい態度が緊張感を高め、この先の結果が注目される。
黒幽猫が天喰獣へ進化し、主人公は新たに“天ちゃん”と名付けられたその神獣と共に最強を目指すことを決めた。天ちゃんの位格はSSS級以上の神級で、圧倒的な潜在能力を持つものの、まだ備わっていない能力も多い。主人公には滅城級の凶獣を十体討伐する任務が課され、報酬として神級天賦の獲得が約束された。これにより天ちゃんの力がさらに増し、強敵との戦いに備える展開となる。次の挑戦に向けて覚悟を固める瞬間で幕を閉じる。
林嫣然は、江城郊外での騒動の責任を問われ帝都大学の張富副学長から帝都大学の天才クラスへの特別入学を打診される。彼女の霊獣、炎龍は珍しいS級天賦石で覚醒し、優れた実力を持つことを証明した。嫣然は連盟の首席霊獣使いを目指す決意を新たにし、一方で楚凡は貧民街にとどまるよう軽蔑される。だが江城南東の郊外では滅城級の雷獣が出現し、新たな脅威が差し迫っていた。
滅城級の凶獣が江城近くで出現し、主人公の霊獣・天ちゃんが連続して倒す。これにより天ちゃんは相手の天賦を吸収して強化され、神級天賦を獲得する。一方、雷獣が一撃で瞬殺され、その強さに現場の隊員たちは驚く。最強の霊獣使いが関与した可能性が議論されるなか、廃墟で小型ネコ科の霊獣の足跡が発見され、それが主人公の楚凡のものであるか疑われる。楚凡はF級霊獣使いであり、実力を疑問視されて緊迫感が高まる展開となる。
帝都大学の新入生大会で、上位10名が石碑に手をかざし護身獣魂を獲得する。林嫣然は長らく反応がないが、ついに滅城級のレアな炎獣魂を得て、自身が使う炎龍を大幅に強化する力を手に入れる。一方、楚凡は嫣然に自分との差を突きつけ、彼女が連盟一の天才になる一方で自分は劣ったままだと揶揄する。嫣然は獣魂を馴染ませる決意を固め、次の挑戦へと進む緊迫した瞬間で幕を閉じる。
宿主は凶獣荒野の奥地で、強大な滅国級凶獣を10体討伐する任務を受ける。滅世級の希少な空間属性の護身獣魂が報酬とされ、これが天ちゃんという神獣の弱点を補うと期待される。討伐中、天ちゃんは圧倒的な力で相手を凍らせ次々と制圧し、任務を完遂。だが、凶獣の真相が隠された荒野での戦いは終わりを告げ、次なる一歩へと動き出す兆しを残す。
嫣然が上級霊獣使いに昇格し、彼女と張学長はさらなる成長を目指す。張学長は長年最上位の滅城級に届かず、希少な闇属性の霊獣を探している。嫣然は元彼が契約していた闇属性の低ランク霊獣・黒幽猫を使い、張学長の滅国級昇格の助けとなることを決意。彼女は元彼との縁を断ち切り、黒幽猫の犠牲を厭わず進む覚悟を示す。張学長は嫣然に全資源を注ぐと約束し、事態は新たな局面を迎える。
楚凡の護身獣魂を手に入れた林嫣然は、数か月ぶりに彼の前に現れ、自身がS級高位霊獣使いであることと滅城級の超レア護身獣魂を持つと自信満々に語る。かつての関係と実力差を強調しながら、再会の目的が自慢ではなく、黒幽猫を渡すよう楚凡に強く要求する。楚凡は頼みではなく通知のためだと拒絶の態度を示し、二人の間に緊迫した対立が生まれる。林嫣然の意図は明らかになるが、その先の決断が待たれる。
帝都大学の張学長が所属する連盟が、闇属性の霊獣である主人公の黒幽猫を殺し、その核から闇属性の本源を抽出しようと狙う。これは張が滅国級に昇格するためで、連盟の利益のためだと強調されるが、主人公は絶対に霊獣を渡すまいと決意。対立が激化し、張の部下が黒幽猫を攻撃するが、主人公は仲間と共に反撃の機会をうかがう。連盟と主人公の間に生まれた緊迫した衝突は、さらなる闘いの火種を残して終わる。