主人公のビースト、九尾の妖狐は本来Fランクのはずだが、その異例の威圧と霊力が周囲を驚かせる。城の関係者たちは石碑の誤作動を疑い、彼を公正に評価せず奴隷にしようと圧力をかける。だが恩師は3か月の観察期間を設けることを提案し、主人公は待遇を取り消され黒石鉱山での労働を命じられる。その後、学院の武闘大会でトップ10に入らなければ永久に奴隷になる厳しい試練が課された。主人公は初回進化のためオニキスマウス討伐ミッションに挑む。