تبدأ الحلقة بصراع بين رجل يُدعى جواد وامرأة ترفضه، حيث يصر جواد على أن تبتعد ولا تثير الفوضى في نومه. يتصاعد التوتر مع أوامر جواد لشخص آخر بأن يرافق الضيوف، بينما ترفض المرأة تلامس وجهها. بعد مرور ثلاثة أشهر، يستعد الجميع لمهرجان توحيد فطري يعقد مرة كل مائة عام، حيث ستعلن القديسة عن رفيقها، لكن وجود تميمة أثرية تجعل جواد عدواً للعباقرة. في مشهد لاحق، تُشرح أهمية بئر قديمة متصلة بنهر السماء وأوراق شجر الصندل لكسب تأثير قوي. وسط ذلك، يظهر شبح طائر الفينيق قرب جبل يسكنه جواد، ما يثير حيرة الجميع. تنتهي الحلقة مع ملاحظة تغير شديد في سلوك جواد، حيث يُطلب منه تقليل أكله بسبب زيادة عصبيته، مما يترك القصة مفتوحة على ما سيحدث لاحقًا.