تبدأ الحلقة باكتشاف غريب لظواهر غير متوقعة مرتبطة بحيوان أليف من مستوى F يُدعى الثعلب السماوي ذو الذيول التسعة، ما يثير شكوك المحللين في صحة تصنيفه. يتهم بعضهم مالك الحيوان بالخداع، بينما يتفق آخرون على أن القوة الروحية والهيبة لهذا الحيوان الأليف حقيقية وغير عادية. تقرر إدارة المدينة وضع مالك الحيوان تحت مراقبة لمدة ثلاثة أشهر مع إلغاء امتيازاته، وتهديده بتحويله إلى عبد في حال فشل في إثبات مهاراته. تنتهي الحلقة بإطلاق مهمة اختبار لصيد فئران حجرية سوداء، مما يشكل تحدياً جديداً يحدد مصير العلاقة بين المالك وحيوانه الأليف.