تبدأ الحلقة بمراسم التعاقد في المدرسة: تُعلن لجنة الجوائز أن مكافأة الإنجاز الثانية—أول تعاقد مع وحش أليف—هي مواد التطور الأولى للوحش. الطلاب يصطفون ويتتابع الاستدعاء، ثم يُنادى الطالب شاكر جندي للتعاقد. تُبلغ اللجنة أن موهبته فئة S، وبعد التقييم ينجح شاكر في التعاقد مع وحش من الفئة A، المعلن ببساطة: غريفين اللهب. نقطة التحول هي حصوله الفعلي على الوحش والمكافأة المرتبطة به، وتُختتم الحلقة بإعلان الوحش تاركًا السؤال الملح عما سيترتب على هذا الاتفاق الجديد. ردود الفعل في القاعة مختصرة والاهتمام يتحول إلى المواد التطورية الموعودة. نهاية الحلقة تترك مصير استخدام مواد التطور والتعاقد المستقبلي معلقًا.