في هذه الحلقة، يصطدم زيد وفريق الاتحاد بتموجات تطور غريبة عندما يبدأ وحش فئة ف بالتطور فجأة. المراقبون يندهشون من طاقة تطور هائلة لا تتناسب مع حجم الفقاعة، وتكهنوا أن ما سيظهر قد يصل لقوة غريفين اللهب من الفئة أ. مع تقدم التحول، تتضح صورة تشبه الشكل الأصلي لكن النتيجة فاشلة؛ التطور لم يمنح القوة المتوقعة. الحدث يكشف تطورًا لم يُسجل في سجلات الاتحاد، ما يطرح سؤالًا واضحًا عن مصدر الطاقة والسبب في فشل الشكل النهائي، ويترك مصير الوحش وتفسيرات العلماء معلقًا.