في هذه الحلقة، نيار تواجه تحديًا لأنها زعيمة ذئاب الدماء من الدرجة الثانية، بينما باقي الذئاب من الدرجة الأولى. تُظهر قوتها المتزايدة عند استخدامها للمهارة الخاصة التي لا تستهلك طاقتها، ما يجعلها محط اهتمام لتقييم التخرج. يتصاعد التوتر مع شعورها بأنها على وشك التطور إلى شكل جديد، ما يغير مظهرها بشكل مفاجئ. قبل أن تتمكن من استكمال تطورها، يظهر شخص غريب يريد ملاحقتها بسبب حادثة حدثت بينهما سابقًا، مما يضع نيار في موقف حرج ويترك الحلقة على تساؤل عن رد فعلها القادم.