تبدأ الحلقة بمواجهة حادة في تقييم التخرج بين نيار، وهو متدرب من رتبة E، ومجموعة من السحرة الآخرين الذين يشككون في قوته الحقيقية. رغم صغر رتبته، يطلق نيار كرة نارية قوية تثير دهشة خصومه الذين يطلبون كسر أيديه وأرجله لتأديبه. يتصاعد الصراع حين يهدد نيار بفشلهم في عبور التقييم، ويصر على أنه لن يخرج أحد منهم بسلام. أحد الخصوم، على الرغم من اعترافه بعدم فهمه لطريقة نيار، يقلل من فعالية قوته أمام محاربة دم هائج من رتبة S. تنتهي الحلقة بتوتر متصاعد حول مواجهة مباشرة قادمة مع هذه المحاربة، مما يترك مصير نيار والاختبار مفتوحًا ومعقدًا.