ในตอนนี้ กลุ่มมนุษย์ที่ถูกจับในเขตแดนปีศาจพยายามอธิบายว่ามาตามเที่ยวและต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แต่ถูกเหล่าปีศาจและราชาปีศาจดูถูกและสั่งให้สมุนเปิดศึกยึดครองดินแดนมนุษย์ พร้อมเตรียมกวาดต้อนมนุษย์เป็นทาสและอาหาร ฝ่ายราชาปีศาจวางแผนแสร้งเป็นมิตรกับมนุษย์เพื่อดูท่าทีของสวีเย่ก่อนจึงจะเริ่มกวาดล้างจนสิ้นซาก ความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยขบวนการหลอกลวงและเจตนาล้มล้างกันภายใน ขณะที่ฝ่ายมนุษย์เตรียมรายงานเรื่องนี้ต่อสภา แต่การปะทะครั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาทุกขณะ