สวี เย่ ผู้ปกป้องชายแดนจากเผ่าปีศาจมายาวนานเกือบสามสิบปี ถูกสหพันธ์ตัดสินให้สูญสิ้นยศและสถานะความเป็นมนุษย์ พร้อมเนรเทศออกนอกสหพันธ์ เหตุการณ์นี้ทวีความตึงเครียดเมื่อตัวแทนสหพันธ์ปฏิเสธการร่วมมือกับเผ่าปีศาจ แม้การเผชิญหน้าจะบีบรัดว่าเผ่าปีศาจอาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนในอนาคต ขณะที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจส่งทหารไปตามสวี เย่ เพื่อกู้สถานการณ์ ทำให้เกิดความสงสัยและความหวังถึงการกลับมาของเขาในฐานะฝ่ายต่อต้านปีศาจที่แท้จริง