塵のF級霊獣が未知の進化を遂げ、通常ならあり得ない強力な波動を放つ。主人公の紀塵はその進化の異常さに気づき、連邦が今まで発見できなかった進化ルートであることに驚く。しかし、周囲の者は霊獣が進化しても最高でもD級かC級程度だと主張し、これは常識外れだと否定的だ。進化後の霊獣は元の姿に似ているものの、これは失敗した進化の可能性が示唆され、未知の力の真相は未解明のまま終わる。