主人の命令に従うべき獣人の雄が、突然優しくされ戸惑う。彼らの鱗を使って羽織を作ろうとする女は過去の非を認め、今後は力になると謝罪するが、その真意は不明だ。だが、周囲が異変を知らせると、雄たちが天級の毒薬により意識を失い、凶暴な獣へと変貌する危機が訪れる。事態は深刻化し、彼らの関係に新たな緊張が生じたまま、次の動きが見えないままで終わる。