18歳の成人式でテイマーとなるため、陳陽は自分だけのビーストを召喚する機会を迎える。テイマーは血筋が重視される社会で、陳陽は低い身分ゆえ下民に落とされると嘲られるが、彼は姉をこの地獄から救い出す決意を固めている。続々と強力なAランクビーストが召喚される中、陳陽の出番が来る。彼が召喚するビーストには周囲の期待が集まるが、その結果はまだ明らかになっていない。緊迫の瞬間が迫るなか、陳陽の真価が問われる。
主人公の陳陽はFランクのビーストを召喚し、周囲から見下される。彼は下僕扱いされ、市民権剥奪や奴隷降格の脅威に直面しながらも、妹の危機を救う決意を固める。そんな中、彼のビーストが古代の九尾の妖狐の血脈を持つことが判明し、神級進化システムが発動する。これにより彼のビーストは無限に進化可能となり、絶望的な状況が一変し始める。陳陽の逆転の一歩が刻まれた。
主人公のビースト、九尾の妖狐は本来Fランクのはずだが、その異例の威圧と霊力が周囲を驚かせる。城の関係者たちは石碑の誤作動を疑い、彼を公正に評価せず奴隷にしようと圧力をかける。だが恩師は3か月の観察期間を設けることを提案し、主人公は待遇を取り消され黒石鉱山での労働を命じられる。その後、学院の武闘大会でトップ10に入らなければ永久に奴隷になる厳しい試練が課された。主人公は初回進化のためオニキスマウス討伐ミッションに挑む。
黒石鉱山で働く陳陽は周囲から激しく罵倒され、過酷な労働と暴力的な扱いを受ける。彼を支配する趙天は容赦なく痛めつけるよう命じ、陳陽に生き地獄を味わせることを誓う。鉱山周辺には数多くの弱い魔獣オニキスマウスが生息しており、陳陽はその対処を強いられる。彼は屈辱に耐えながらも必ず復讐を果たす決意を固める。この状況から陳陽が自身と魔獣の運命をどう変えるのかが焦点となる。
主人公のテイマーは、ビーストの目を狙う作戦で攻撃を成功させ、ビーストの初回進化を達成する。進化によりビーストはEランクへと成長し、新たなスキル『狐火』を獲得。これに伴い、テイマー自身の力も5倍に増強され、レベルは20に上がる。武闘会まで約2ヶ月となり、主人公はトップ10入りでは満足せず、さらなる高みを目指す決意を固める。一方、ビーストの増えた尻尾をどう隠すかという新たな問題も浮上し、次の課題が示される。
主人公の李は、新入り奴隷でありながら、校内最強とされる李と互角に戦い周囲を驚かせる。しかし、その力を見せつけたことで天様直属の命令を受けた者たちに命を狙われる。学校内の厳しい掟と敵意の中、李は武闘会で実力を証明することで自由を得る希望を持ちつつ、仲間の陽から強化のための薬を勧められるが、自らの道を信じて拒否。過去の因縁を含む複雑な人間関係も絡み、李は次の戦いに向けて決意を新たにする。
主人公は資源不足の鉱山から魔獣の谷へ送り込まれ、戦力外扱いされるが自分の魔獣知識に自信を持つ。彼は与えられたミッションである暗影猫の討伐に挑み、驚異的な速さと戦略で見事に仕留める。これによりビーストの二回目進化権を獲得し、進化に成功する。一歩も引かず、自身の実力を証明した主人公は次の戦いに向けて新たな段階へと踏み出した。
主人公のテイマーは、ビーストの進化に成功しランクがDに上昇、レベル40となって新スキル『シャドウアサルト』を獲得した。近くで入手した伝説の進化素材・龍血草を見つけ、これが潜在能力を大幅に引き上げると期待する。彼はAランクの魔獣ナラクグモと遭遇し、狐火で複眼を攻撃し腹部を狙う戦術を指示。粘液の危険をかわしつつ、見事に素材を入手した。大会まで10日、彼と相棒シロの飛躍的進化が約束されるが、主人公はライバルに勝利を誓い新たな決意を固める。
奴隷として鉱山で過酷な修行を続ける趙天は、3ヶ月で著しく成長しレベル75に達する。他の参加者が命がけで数レベル上げる中、趙天は高級晶核を活用して圧倒的な差をつけていた。その実力を鼻にかける陳が挑発するが、趙天は動揺せずむしろ冷静に対処。周囲の嫉妬と緊張が高まる中、溶岩狂獅が趙天の強さに恐れを抱く様子が見え隠れし、大会開始直前の空気が一変する。
天雲城で開幕した武闘大会で、参加者たちは危険な森林へ転送され、生き残りと魔獣討伐によるポイント獲得を競う。大会は勝者がすべてを得る一方、敗者はすべてを失う厳しい戦いだ。主人公を含む挑戦者たちは次々と現れる魔獣と対峙し、特にクリスタルフェニックスやフローズンストームといった強敵が姿を見せる中、彼らは生き残りを懸けて激しい戦闘を繰り広げる。この緊迫した戦いの結末はまだ見えず、大会の行方が注目される。