진무성은 유씨 가문의 유강민이 연회에서 귀족들을 도발한 사건으로 인해 벌을 받으라는 압박을 받는다. 유씨 가문은 서남도 지하 세계의 최강자로서 진무성이 사과하지 않으면 생명이 위태로워질 수 있다고 경고한다. 하지만 진무성은 굴복하지 않고 고원 지하 세계를 뒤집겠다는 결심을 다지며, 유씨 가문과의 대립이 극한으로 치닫는다. 회차 말미에는 유씨 가문의 명령으로 진무성을 공격하려는 움직임이 시작되고, 긴장이 최고조에 달한 상태로 끝난다.