No Céu Supremo, aldeões suplicam aos imortais para salvar o Leste e devolver filhos, repetindo “Imortais, tenham piedade!”. Na corte, os imortais debatem punir o Oeste: reduzir as chuvas por falta de oferendas, enquanto alguns veem vantagem na guerra no Leste. A tensão cresce quando planejam informar o Imperador Celestial. Então percebem uma pessoa que parece vir da Árvore Celestial, ligada ao antigo rio da travessia, por onde almas vingativas não sobem. A presença desse estranho altera o cenário; a decisão sobre castigo ou clemência e o destino do recém-chegado ficam em aberto.