Setelah Yaelen, penindas ras Iblis selama 300 tahun, diusir dari Kerajaan Xar, benteng perbatasan jebol dan Iblis mulai melancarkan serangan besar, menewaskan 30.000 prajurit Kian. Ratu Xylia mengusir Yaelen dengan mengirim utusan sebagai tawaran kepada Yaelen untuk bergabung dengan Kerajaan Angkara dengan janji separuh kerajaan. Namun, Yaelen menolak tawaran jabatan dan kekayaan. Di tengah ketegangan, Ratu Elara dari Kian datang meminta bantuan Yaelen dengan menyerahkan segel negaranya dan rela turun takhta agar Yaelen mau menyelamatkan Kerajaan Kian, menandai titik balik dramatis yang membuka peluang aliansi tak terduga.