Julien Fontaine, expulsé de l'académie pour son faible rang d'éveil, revient au Terrain d'Éveil pour tenter un second éveil malgré l'interdiction. Il espère améliorer son talent après un échec initial au rang F. Sur place, il fait face aux moqueries d'autres étudiants et aux reproches de Sophie Beaumont, tandis qu'Élise Moreau, son ex, lui demande d'arrêter de la harceler. M. Mercier, un responsable de l'académie, tente de le chasser, affirmant que Julien n'a plus sa place. Julien défie cette décision, remettant en question la certitude du classement de son éveil. L'épisode se termine sur cette confrontation tendue, laissant planer le doute sur la suite de son destin.