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Adrian Simon, bâtard rejeté et gardien de cimetière, a subi dix ans d'humiliations. Une potion brise enfin le sceau; le dragon en lui s'éveille. Au grand tournoi de Nuemont son talent explose, mais l'Ancienne Séraphine de la Secte Céleste oblige son père à le bannir. Au plus bas, la vieille gardienne du cimetière révèle sa véritable identité : d'un seul geste elle renverse les puissants, jusqu'à la Grande Matriarche de la Secte Libre qui l'appelle Maîtresse. Sur l'Escalier Céleste du Dragon, Adrian franchit cinq marches d'un coup, pulvérise les prodiges et atteint le 99e niveau dans un déchaînement cosmique. Quand le Seigneur des Démons apparaît, les cheveux blancs de la gardienne se transforment en ailes de phénix, son épée vers le ciel : « Dans les trois mondes, qui ose s'en prendre à mon disciple ? » La bataille entre mortels, démons et immortels commence.