Julien affirme qu'il va réussir un second éveil, malgré les doutes de ses camarades qui le jugent incapable. M. Mercier, influencé par Sophie, lui accorde une dernière chance. Lors de la tentative, l'aura de Julien devient soudainement terrifiante et dépasse largement celle d'un Titan rang A, surprenant tout le monde. Cette puissance inattendue contredit la classification initiale de Julien comme rang F, créant un choc général et posant un mystère sur ses véritables capacités. L'épisode se termine sur ce constat inattendu, laissant planer le doute sur l'avenir de Julien.