Adrian Simon, bâtard méprisé et gardien de cimetière, a enduré dix ans d'humiliations. Une potion brise enfin le sceau : le dragon en lui se réveille. Au tournoi de Nuemont, son talent éclate, mais l'Ancienne Séraphine de la Secte Céleste obtient son bannissement par son père. Quand tout s'effondre, la vieille gardienne se révèle : d'un geste, elle met à genoux les puissants, y compris la Grande Matriarche de la Secte Libre qui l'appelle « Maîtresse ». Sur l'Escalier Céleste du Dragon, Adrian grimpe cinq marches d'un coup, pulvérise les prodiges et atteint le 99e niveau dans un tonnerre cosmique. À l'arrivée du Seigneur des Démons, les cheveux blancs de la gardienne deviennent ailes de phénix, son épée pointée : « Dans les trois mondes, qui ose s'en prendre à mon disciple ? » La bataille entre mortels, démons et immortels commence.
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