Um homem chamado Henrique encontra-se no Reino da Forja Corporal, incapaz de medir o poder de um indivíduo que o salvou. Luísa Silva, uma mulher que ele socorreu, inicialmente suspeita de suas intenções, mas reconhece ter sido salva e se oferece para retribuir o favor. Henrique revela que interveio ao testemunhar uma injustiça. Como Luísa está perdida a caminho da Cidade Imperial para cancelar um noivado e buscar um amor do passado, ele a guiará pelo caminho, propondo-se a levá-la voando para o destino.