Filip, młody wojownik uważany za bezwartościowego ze względu na klasę F, postanawia podjąć wyzwanie i dokonać legendarnego drugiego przebudzenia – cechy tylko tytanów klasy S lub wyższej. Pomimo sceptycyzmu i braku wsparcia ze strony dyrektora, dzięki interwencji potężnej Jolanty otrzymuje ostatnią szansę. Gdy Filip zaczyna emanować przerażającą mocą, obecni nie mogą uwierzyć w to, co widzą – jego aura przewyższa nawet najsilniejszych. Czy Filip rzeczywiście przełamie ograniczenia i zmieni swój los, czy grozi mu katastrofa? Z czym spotka się teraz młody tytan?