Freya, murid berbakat di akademi dengan bakat besar, menjadi bahan ejekan karena kontrak darahnya dengan kutu yang dianggap hina dan kotor. Teman-teman dan guru merendahkan Freya karena harus tinggal serumah dengan serangga kecil itu. Sementara itu, kutu yang menjadi hewan kontraknya berusaha bertahan dengan mengisap darahnya, merasa kesulitan tapi mulai berevolusi untuk memperkuat diri. Episodenya berakhir dengan Freya menghadapi tekanan dan ketidakpercayaan dari sekitarnya, sementara evolusi kutu menjadi titik balik yang membuka potensi baru yang belum diketahui demi perjuangan mereka bersama.