Di tengah sukacita menyambut kembalinya pasukan, titah Kaisar tiba menuduh Adipati Disa, Tio Seza, bersekongkol dengan musuh: tiga perbatasan jatuh, Tio Seza dan tiga putranya dihukum mati, sementara keturunan Seza diasingkan dan dijadikan wanita penghibur istana. Tuan Yuda dan keluarga menyangkal tuduhan dan meminta penyelidikan, namun titah itu dianggap bukti. Di rumah lahir seorang putra, Kio Seza; Yuda memohon agar bayinya diselamatkan. Nyonya Hanni menolak melihat Kio disiksa dan mengancam akan membunuhnya segera. Nasib Kio tergantung pada keputusan Yuda menghadapi ancaman itu.