Julien Fontaine revient à l'académie malgré son expulsion pour tenter une seconde fois l'Éveil avec la Pierre d'Éveil, espérant obtenir un talent rang SSS. Sur place, il fait face à l'hostilité des étudiants, notamment d'Élise Moreau, son ex-petite amie qui le repousse fermement, et de Sophie Beaumont, une étudiante ayant échoué à éveiller un Titan. Le directeur Mercier intervient pour l'expulser à nouveau, arguant que l'académie ne conserve pas les élèves faibles. Julien défie cette décision en questionnant la certitude du directeur sur son rang d'éveil, ouvrant la porte à une possible réévaluation imminente.