Johan, yang diharapkan naik ke bakat level SSS, malah hanya memiliki bakat level F, mengecewakan banyak pihak termasuk guru dari kampus Brijaya yang menunda beasiswanya tanpa batas waktu karena Johan tidak memenuhi standar minimum. Meski demikian, Johan tetap bertekad tidak menyerah dan berjanji akan membalikkan keadaan. Guru tersebut kemudian menawarkan sebuah sistem bernama Jalur Evolusi, yang menjanjikan bakat level dewa bagi kontrak beast girl pertama. Namun hingga kini, belum ada beast girl yang dikontrak, menambah tekanan pada Johan.