En este episodio, el maestro Félix intenta reclutar a una maga nivel A para el instituto Nubeclara, prometiéndole un futuro mejor. Sin embargo, un joven nivel D llamado Hugo interviene y ordena a Félix callar, enfrentándose a sus abusos contra otros estudiantes. Félix responde con burla y amenaza a Hugo con una lección severa, pero otro compañero intenta detenerlo. Félix ofrece dejar ir al compañero si Hugo acepta ir con él esa noche, dejando a Hugo con una difícil decisión que marcará el siguiente paso en el conflicto.