Um homem vai sozinho até o perigoso Lago de Sangue para descobrir como seus pais morreram. Lá, ele confronta outro homem que revela ter assassinado seus pais, acusando-os falsamente de se aliarem às Feras. O antagonista desafia o homem a morrer para que seu talento épico, o Fantasma Devorador, possa consumir o talento da vítima. Durante o confronto, o homem tenta usar seu poder Deus Dragão Vya, mas é informado de sua limitação contra as Feras, enfrentando então a ameaça do Dragão Supremo, uma criatura que controla a água. O episódio termina com a batalha prestes a se intensificar.