Un homme loup-garou rejette l'idée d'une compagne humaine, dénonçant leur infidélité, malgré son lien avec Cate Taume. Sa mère, en difficulté, regrette de l'avoir gardé à la naissance mais trouve dans son fils Mathieu sa plus grande raison de vivre. Mathieu souffre d'une maladie héréditaire due aux gènes de son grand-père. La mère, soucieuse du futur de leur meute, insiste sur l'importance de leur descendance. L'épisode se clôt sur une alerte à la présence d'un louveteau, déclenchant la vigilance immédiate de l'homme loup-garou.