Putra Mahkota Jivan dituduh berencana membunuh ayahnya, Kaisar, dan merebut takhta melalui surat yang ditemukan. Ia membantah tuduhan itu, tetapi saudaranya, Aris, dan seorang pejabat mendesak hukuman. Kaisar murka, memerintahkan Jivan dicabut gelar Putra Mahkotanya dan dihukum dengan pencabutan Tulang Naganya—sumber kekuasaan tertinggi. Ibunda Jivan turut dihukum dan dikurung. Aris berhasil mengambil Tulang Naga itu dan diangkat menjadi Putra Mahkota baru, sementara Jivan yang terluka dan kehilangan kekuatannya dibuang. Seorang pria misterius muncul di tempat Jivan dibuang, mengungkapkan ia telah lama menunggu kedatangannya.