تبدأ الحلقة بانتقاء شخصية لتكون نادلاً في مطعم منتصف الليل، حيث يُحذر من خطورة المهمة ومواعيد الوصول. يتردد الرجل لكنه يُنبه إلى ضرورة الالتزام بالقواعد وإلا ستتم إبادته فوراً. يصل إلى موقع المهمة ويلاحظ المخزون السري في المطعم الذي سيساعد في عبور نهاية العالم. بينما يقترب منتصف الليل، يظهر ظلال دخلاء مخيفة، ويشعر رجل اسمه تيم بالخوف ويطلب الحماية من امرأة تدير المطعم. تؤكد المرأة، المديرة والمشرفة، على ضرورة طاعة أوامرها حفاظاً على الحياة، وتنذر بوجود عقوبات صارمة للنادل المتأخر. تنتهي الحلقة بتهديد واضح يترك مصير تيم والأحداث القادمة مفتوحاً.