تبدأ الحلقة بنداء إلهي لاستدعاء ذرية عشيرة العنقاء وحماية الجوهرة اليشمية التي تميز المخلص من الخائن وتحفظ العشيرة. تظهر امرأة تنتقد أختها وحبيبها رجل شريف لاهتمامه باستعادة العرش، وتعلن رغبتها في تربية طفلتها الشرعية بنفسها وتعذيب الطفلة الأكبر كابنة غير شرعية. تتصاعد الأحداث بإعلانها عن مؤامرة استبدال الطفلة الحقيقية بطفلة أخرى، وحكمها بنقل بيض العنقاء إلى منطقة معزولة، مع تجهيز حاجز سحري لحماية خطتها. تنتهي الحلقة بوصول الأميرة ليلى، مما يفتح باب الصراعات القادمة.