تبدأ الحلقة بصراع داخلي بين السيدة الأصلية ووالدتها الدوقة التي تفضل الابنة غير الشرعية بتوفير الموارد والتدريب لها، بينما تُهمل السيدة الأصلية التي تمتلك قدرة ضعيفة على السيطرة على الشياطين. يُعلن عن امتحان السيطرة على الشياطين الذي سيحدد حقوق الإرث واللقب الليلي، وتفشل السيدة الأصلية فيه، ما يجعل خدمها الأربعة يضطرون لنقل عقودهم إلى وينورا، الابنة غير الشرعية. تنكشف الصراعات السياسية والاجتماعية بين النبلاء اللذين يستخدمون الشياطين كأدوات سلطة، وسط تهديدات واضحة بحياة السيدة الأصلية على يد شيطان الأفعى العملاق ياغارد، مما يضع بقية الأحداث على حافة خطر حقيقي ومستقبل محاط بالمخاطر وعدم اليقين.