ขุนนางต้าเหยียนเผชิญหน้าฮ่องเต้ทรราช ภายหลังค้นพบว่าประชาชนถูกรัฐบาลขายให้ชนเผ่าเป่ยจี้เพื่อแลกกับความสงบชั่วคราว เขาเตือนถึงการกดขี่และเรียกร้องความช่วยเหลือจากกษัตริย์เป่ยจี้ ขณะที่ข่าวว่ากองทัพทหารม้าเหล็กกำลังบุกต้าเหยียนทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียด ฮ่องเต้ตอบโต้ด้วยการจับกุมขุนนางและสั่งทำโทษอย่างรุนแรง ปลายตอนจบด้วยความไม่แน่นอนต่อชะตากรรมของขุนนางและอนาคตของต้าเหยียนที่กำลังย่ำแย่