紀塵は棒一本でA級霊獣と対峙し、全知の目で相手の弱点を見抜く。彼の霊獣はS級の才能を失っているが、それでも確かな実力を発揮し、仲間たちの驚きを誘う。一方、A級霊獣の使い手は紀塵を「役立たず」や「F級のゴミ」と罵倒し攻撃を急がせる。最後に、別の人物が紀塵に霊獣使いの資格はないと非難し、さらなる対立の予兆を示す場面で幕を閉じる。