تبدأ الحلقة بمحادثة بين صلاح ووالدته بعد أن شمّت رائحة تذكرها بطفله المفقود، فتستحيل الفكرة لأنها لم تجد حين ولادة نسل التنين قبل ست سنوات سوى بيضة واحدة ولا مفردة للتوأم. الأم تضغط على صلاح لتكثير النسل والزواج بملكة التنين، وصلاح يتمسك بوجود لطيفة ويعترف بأنه مذنب بتلوثه بدم الشيطان أثناء قتاله للشيطان الأحمر مما اضطره لعلاقة لإنقاذ جسده. الأم تقطع النقاش وتوجه الاهتمام إلى مرض لطيفة؛ خبيرة الأحياء البحرية لينا مصطفى وصلت اليوم لإجراء فحص حاسم قد يحدد مصيرها.