في بحيرة دامية مغلقة تم فتحها بشكل مفاجئ، يواجه رجل آخر مهدد بالحياة خصمًا كشفت له أن والديه قُتلا على يده وتلفيق تهمة لهما. الخصم، صاحب مهارة "شيطان الافتراس" الملحمية التي تضمن ابتلاع مواهب الآخرين، يستعد لقتل الرجل وأخذ موهبته. يحاول الرجل الدفاع باستخدام "قوة إله التنانين" لكنه يواجه استهزاءً، إذ أن قوته لا تقوى سوى على الزواحف مقارنة بمهارة خصمه الشيطانية. تتصاعد المواجهة حين يستخدم الخصم مهارته لتحدي قدرة الرجل على السيطرة، مما يمهد لصراع محتدم على موهبة وأرواح مرتبطة بالماضي، وتنتهي الحلقة بتوتر وصراع مفتوح حول مصير الرجل ومهارته.