يُعرض على ريتشارد، الطبيب البيطري في السوق السوداء، وظيفة مربحة بشكل مغرٍ من قبل امرأة غامضة، مقابل عشرة آلاف في اليوم. بعد ترددٍ أولي، يقبل العرض بسبب الحاجة المادية، لكنه يكتشف أن العقد سحري وملزم للغاية. تكشف المرأة عن بقايا الطبيب البيطري السابق كتحذير، وتسلم ريتشارد مذكرة بالقواعد الصارمة. بدافع الفضول، يتجاهل التحذيرات ويقترب من منطقة محظورة. مع حلول منتصف الليل، يكتشف أن الوحوش التي كان من المفترض أن يعالجها قد فقدت السيطرة تمامًا، مما يضعه في خطر مباشر لم يكن يتوقعه.