Dez anos sem um herdeiro fazem o Imperador enfrentar pressão crescente. Henrique, um jovem doente e pobre, promete se recuperar para se casar com Clara, mas ela revela ter sido aceita como concubina pelo governador, abandonando Henrique. Em meio ao desespero, o Imperador e sua família discutem soluções para o problema da sucessão, incluindo a adoção de Helena e a realização do Banquete dos Mil Herdeiros para buscar a bênção do povo. Enquanto isso, Clara sente-se culpada por fazer Henrique sofrer, deixando o futuro do relacionamento e do trono incerto.