Un hombre acaba de recuperar la conciencia tras perder su núcleo dracónico, esencial para su poder. Mientras lidia con las complicaciones de su nueva condición débil, debe enfrentar a criaturas demoníacas cercanas y la presión de no poder presentarse a un examen sin su bestia contractual. Su única opción es formar un contrato con una entidad de alto poder psíquico, identificada como una princesa de civilización perdida. Al hacerlo, utiliza su nuevo sistema para absorber y evolucionar tras devorar a una criatura demoníaca venenosa, iniciando así un proceso de fortalecimiento que marcará su próximo desafío.