Un hombre es invocado como un dragón de clase F, considerado débil y una vergüenza entre los dragones. Isabela, una mujer que esperaba una bestia poderosa, pierde la paciencia y roba el núcleo dracónico del dragón para dárselo a un oso de clase B llamado Trueno, que evoluciona a clase A. Al quedarse sin núcleo, el dragón se debilita a una lagartija, pero su sistema de evolución por absorción se activa, ofreciéndole la posibilidad de crecer devorando tesoros y criaturas. La situación lo fuerza a luchar por su supervivencia y evolución inmediata.
Un hombre acaba de recuperar la conciencia tras perder su núcleo dracónico, esencial para su poder. Mientras lidia con las complicaciones de su nueva condición débil, debe enfrentar a criaturas demoníacas cercanas y la presión de no poder presentarse a un examen sin su bestia contractual. Su única opción es formar un contrato con una entidad de alto poder psíquico, identificada como una princesa de civilización perdida. Al hacerlo, utiliza su nuevo sistema para absorber y evolucionar tras devorar a una criatura demoníaca venenosa, iniciando así un proceso de fortalecimiento que marcará su próximo desafío.
El protagonista acaba de evolucionar y obtiene la habilidad Llama de dragón, que puede causar una explosión ardiente si se mantiene más de tres segundos en un mismo lugar. Enfrenta a un poderoso rinoceronte de hierro nivel 2, cuyo punto débil es el cuello, y tras un ataque exitoso gana 800 puntos de experiencia y el talento Piel endurecida, que reduce el daño recibido. Con solo una semana para el examen de doma de bestias y la competencia de Isabela, el protagonista sabe que debe fortalecerse más. Detecta un fruto de jade que puede acelerar la evolución de su bestia y planea obtenerlo para mejorar antes del examen.
En medio de una batalla caótica entre criaturas de distintos niveles, un hombre observa cómo un oso de armadura nivel 3 es atacado por bestias menores. Detecta un fruto de jade que otorga experiencia y una posible habilidad legendaria, vital para su evolución. A pesar del peligro, aprovecha el enfrentamiento para absorber monstruos y acumular experiencia rápidamente. Al alcanzar las condiciones, evoluciona a un lagarto dragón de clase D y obtiene una nueva habilidad poderosa. Sin embargo, sabe que deberá conseguir 100,000 de experiencia para la siguiente evolución y se enfrenta a la amenaza de que alguien más intente arrebatarle el fruto.
El episodio inicia con un combate intenso donde un hombre usa ataques de dragón para derrotar a una criatura demoníaca de nivel 3 y absorber su poder, ganando experiencia vital para su evolución. Al obtener un fruto espiritual, desbloquea una habilidad legendaria peligrosa que aumenta el daño pero deja una debilidad temporal, con un uso limitado en su vida. A pesar de la rápida evolución y la atención que atrae, él mantiene su confianza. Luego, se anuncia el próximo examen de doma de bestias, estableciendo el desafío inmediato de llegar al Abismo del Lamento en tres días, dejando la preparación y el viaje como el siguiente foco de acción.
El examen de doma de bestias se inicia en el Abismo del Lamento, donde los participantes deben cazar criaturas demoníacas para sumar puntos. Se advierte sobre la presencia de una peligrosa horda que deben evitar o enfrentar en grupo. En la zona de reunión, surgen tensiones entre Leticia y otra estudiante por un miembro sin núcleo, lo que termina con la amenaza de descalificación si pelean. La competencia arranca, y se anuncia la aparición del alma de un dracónido del rayo que otorga gran experiencia. El protagonista se decide a conseguirla mientras se adentran en la instancia, marcando un giro decisivo en el desafío.
En el Abismo del Lamento, un joven dragón sin núcleo desafía las dudas de sus superiores sobre su valía para enfrentar al temible rey oso de la tormenta. Mientras Diego y Leo acumulan experiencia y poder cazando criaturas, la tensión aumenta cuando aparece una horda de bestias, amenazando a todos. Leti, presente en la escena, observa que el rey oso se prepara para una batalla decisiva. El episodio cierra con la inminente confrontación, dejando en suspenso si el desconocido dragón demostrará su verdadero potencial frente al desafío mortal.
En medio de una batalla contra criaturas demoníacas, un grupo liderado por Leo y Leticia enfrenta una horda amenazante. Utilizan poderosas habilidades de dragón para atacar y resistir, logrando avanzar en una clasificación importante tras derrotar a los enemigos. Descubren un valioso alma de dracónido del rayo, que dará ventaja a su compañero. Sin embargo, Leticia y otro miembro sobreviven milagrosamente a un ataque esperado para eliminarlos. El grupo de Leo, desconfiado y sintiéndose traicionado, ordena eliminar a los sobrevivientes justo cuando la amenaza de una nueva confrontación emerge.
En medio de un combate tenso, un hombre sorprende a sus oponentes al transformarse de forma real, desencadenando un poderoso ataque de rayo. A pesar del esfuerzo de un aliado llamado Leo, el enemigo lanza un ataque con la técnica Garra del dragón colosal que absorbe y vence al rey oso de la tormenta, otorgando una habilidad nueva. El hombre derrotado suplica perdón al transformado, quien rechaza sus disculpas y lo expulsa. Tras esta caída, el protagonista se prepara para enfrentar una amenaza aún mayor, dejando el desenlace abierto y la acción en aumento.
En este episodio, Leo enfrenta un intenso combate donde utiliza sus habilidades defensivas y ofensivas para derrotar a un dracónido del rayo, que simula estar derrotado para sorprenderlo. Tras aplicar un potente ataque llamado Llama de dragón y esquivar un rayo poderoso, Leo consigue absorber el alma del enemigo, ganando 200,000 puntos de experiencia y alcanzando el máximo para evolucionar. Con su nueva evolución activa, se anuncia que la instancia está a punto de cerrarse y que todos tienen diez minutos para salir, mientras Leo se prepara para lo que viene.