Un dragon de classe F est invoqué en tant que bête de contrat par une jeune fille nommée Sophie. Dédaigné par les autres pour sa faiblesse, il découvre qu'il porte un Noyau Draconique capable de donner du sang pur à d'autres bêtes. Sophie présente alors une bête plus puissante, Tonnerre, de classe B, et lui arrache son Noyau pour le transmettre. Cette action fait évoluer Tonnerre au rang supérieur, mais provoque la colère des témoins. Le dragon inférieur déclenche alors un système secret d'évolution par dévoration, ouvrant la voie à sa progression future.