Un dragon de classe F, réduit à une forme fragile après une invocation, découvre qu'il est considéré comme une bête de contrat faible par des dompteurs. Sophie, sa maîtresse, est critiquée par ses pairs pour ce choix, tandis qu'un autre dompteur exhibe une bête bien plus forte, Tonnerre, dotée d'un Noyau Dragonique. Malgré les humiliations, Sophie décide de retirer ce noyau à Tonnerre pour le donner à la bête de classe F, provoquant la colère et la menace de vengeance d'un dompteur rival. La bête faible active alors un système d'évolution basé sur la dévoration, annonçant un pouvoir potentiel en devenir.