Louis est destiné à épouser une étrangère, ce qui provoque la colère de plusieurs femmes proches de lui qui s'opposent à cette décision, affirmant que rien ne les empêche de l'épouser elles-mêmes. Leur maître intervient, expliquant que seul le mariage avec la demoiselle de la famille Luchon, froide mais d'une pureté rare, pourra contenir les puissantes forces démoniaques de Louis et assurer leur ascension. Il confie alors aux femmes cinq identités humaines pour qu'elles protègent Louis et empêchent sa fiancée d'en abuser. L’épisode se termine sur la menace grandissante de ce lien mystique que Louis doit supporter sans céder à la transformation en démon.