Lucas Silveira, desprezado por sua família e ex-namorada por não ter dons, revela que despertou o raro Sistema de Fornecedor de feras espirituais, permitindo-lhe controlar um exército de criaturas poderosas. Quando o esquadrão de combate avisa sobre a aproximação de um Troll de 4ª ordem, considerado perigoso demais para feras fracas como os Slimes que Lucas enfrenta, ele decide não fugir. Em vez disso, Lucas ordena que suas feras espirituais defendam o local, enquanto desafia outros a treinarem—envolvendo todos em uma iminente batalha. O episódio termina com a tensão crescendo diante do confronto inevitável.