Neste episódio, uma névoa letal chamada Névoa da Aniquilação começa a se espalhar pela cidade, levando o Posto de Comando a ativar um escudo protetor. Lucas luta para sobreviver em um mundo perigoso, onde seu poder ainda é insuficiente apesar de controlar feras. Ele descobre uma missão para matar César, que o expulsou de casa e enviou assassinos atrás dele. Ceará aparece ameaçando Lucas com sua fera divina, determinado a acabar com ele. Lucas enfrenta uma ameaça direta, com sua vida em risco, enquanto a batalha iminente pode definir seu futuro como Mestre de Feras.