Denny Yugo, putra sulung ketua Sekte Pedang Langit, dituduh mencuri pedangnya yang sebenarnya dibina dengan darah dan jiwa oleh kakak-kakaknya, Wenny dan Fenny. Meski bersikeras tidak mencuri dan siap mengorbankan darahnya untuk membuktikan kesetiaannya, Denny dianggap pengkhianat oleh keluarganya, yang memutuskan untuk menghukumnya. Konflik keluarga memuncak dengan seluruh pedang bersatu melawan Denny. Episode berakhir dengan ancaman musnahnya sekte akibat petir raksasa yang akan datang tiga tahun ke depan jika Roh Pedang tak berhasil dibina kembali, memaksa anggota untuk memilih pedangnya masing-masing.