天剣宗の剣師が、廃剣を絶世の神剣へと育成しようと奮闘する。剣は通常のやり方では三年で八段に達せず限界があり、師は血を以て鍛える方法を試みる。鍛錬の結果、剣は柔軟さと鋭さを兼ね備え、第ニの境地を早く突破するが、師は今後も更に強い力で挑む決意を示す。最後に、姉と思われる人物が現れ、物語に新たな展開を示唆している。