في هذه الحلقة تكشف امرأة من عشيرة العنقاء غضبها بعد علمها بأن شريف وصفاء تآمرا عليها وأنها أنجبت طفلاً مع شريف. في قاعة العرش تتهم المرأة الأخرى وتعلن أنها ستستعيد طفلتها الحقيقية وتبدّلها بطفلة صفاء. تصدر أوامر بنقل كل بيض العنقاء غير المفقس إلى دار الحضانة في الجناح الجانبي، وتُطلب من شيوخ العشيرة إقامة حاجز سحري استعدادًا لعملية التبادل. تُهدد المرأة بتعذيب الطفلة المنتحلة، وتنتهي الحلقة بوصول الأميرة ليلى مما يترك خطة التبديل ومصيرها معلقين.